Vores økonomieftersyn er 360 graders økonomitjek, hvor vi kigger på alle dine eller jeres værdier samlet og finder ud af, hvad du eller I vil personligt og økonomisk de kommende år. Efter økonomieftersynet lægger vi sammen en investeringsplan. Styr på privatøkonomien vil typisk bestå af i alt 6 sparringssessioner. Prisen for denne samlede pakke er pt. 12.500 kr. inkl. moms. 

Det skal vi

• Når du har købt et økonomieftersyn hos Birk & Wahlgren, begynder vi med en samtale om, hvor du er i livet og, hvor du gerne vil hen. Hvad er dine drømme og hvordan finder vi din vej til at få flere penge og udleve din drøm og få økonomisk frihed.
• Vi gennemgår dit samlede budget og vi udarbejder en vurdering af din daglige økonomi, dit forbrug, din boligøkonomi, dine pensionsordninger.
• Vi kigger på, hvad du ellers har som kan være af værdi, sommerhus, båd, bil eller andet, der kan generere indkomst.
• Vi lægger sammen en plan for, hvad det økonomiske råderum skal bruges til.
• Det skal udmøntes i en investeringsplan eller gældsafviklingsplan.
• Møderne foregår enten fysisk eller over Teams/Skype/Face time/zoom/telefon.

Det opnår du

• Vi har nu sammen lagt den rute til den vej du skal følge,  og du har styr på hvad der er det bedste for dig? Pensionsopsparing, at spare op i din bolig, i frie midler eller kan det betale sig at afdrage gæld.
• Hjælp til at investere selv og undgå bankernes dyre gebyrer.
• Du har fået en investeringsplan der passer dig med lave årlige omkostninger, så du får flere penge til dig.
• Du har fået et samlet overblik over din økonomi og indsigt i, hvordan du selv bevarer det overblik.
• Du har fået konjunkturerne til en plan til at leve dit drømmeliv og hvad der skal til for at du kan opnå det.